Frank Black, es un ex agente del FBI que cuenta con poderes sobrenaturales y que trabaja para una organización secreta denominada Millennium. El objetivo de Milenium es luchar contra el mal pero a su vez Frank también mantiene una particular batalla interior entre el bien y el mal, por la que deberá pagar un alto precio ya que involucra tanto a su vida como a su familia.

Lance Henriksen es el actor que da vida a este ex agente con poderes como ver a través de los ojos de terroristas, asesinos en serie y psicópatas asesinos.