Hace cinco años en la torre del colmillo, un grave accidente sucedió con la espada mágica Baltanders y la hechizera Azali. Incapaz de controlar el poder de la espada, Azali se transformó en un gran dragón que desde aquel día se llamó Agosto sangriento. Krilancelo, un joven mago que se preocupa por Azali se enfada mucho porque los ancianos de la torre del colmillo no quieren salvar a Azali, lo que ellos quieren es fingir que allí nunca pasó nada. Enfadado con su postura, Krilancelo juró que encontraría la forma de devolver a Azali a su forma original. Así abandonó el nombre de Krilancelo y se da a conocer como Orphen, abandonando a la torre del colmillo y sus estudios mágicos para vagar por el mundo y obtener su objetivo, regresarle el cuerpo a su querida Azali...