En el Bakumatsu, el último Shogunato Tokugawa previo a la era Meiji vive Tetsunosuke, un joven que quiere formar parte de los guardianes samuráis de Kyoto cueste lo que cueste. Su principal objetivo es vengar el asesinato de su familia realizado por un miembro del clan Choushuu.

El precio que debe pagar por unirse al Shinsengumi es muy alto, tendrá que volverse una persona sin sentimientos, empuñar la katana y volverse un despiadado demonio para poder cumplir sus objetivos.