Un estudiante de secundaria llamada Tsutomu Senkawa se encuentra preparando los exámenes de acceso a la universidad. En un descanso, tras un largo día de estudio se encuentra con un hombre perseguido que le pide ayuda. El hombre resulta ser un criminal interplanetario que esta escapando de Birdy Cephon, una Agente Federal del Universo.
Durante la persecución, Tsutomu es electrocutado por error dejándole para salvar la vida una única alternativa, compartir el cuerpo con Birdy, la policía que la electrocutó.