En la isla del Sur de Delmorin habitan en paz los monstruos que un día estuvieron bajo las ordenes de Satán.
Dan sobrevivió a un naufragio de niño y fue rescatado y criado por el monstruo Grandpa Brus, Dan creció soñando con convertirse en un héroe.
Un día, un barco llega a la isla, en el llegan tres impostores haciéndose pasar por héroes que aniquilan a muchos de los monstruos y secuestran al mejor amigo de Dan para venderlo en el mercado negro.
Dan parte en su busca para rescatar a su amigo.