En un futuro próximo, en la lejana isla llamada la Tierra Perdida, ha ocurrido algo inexplicable que ha generado una nueva raza de humanos evolucionados (los usuarios de Alter). Capaces de manejar la materia a su antojo dotándola de formas excepcionales.

Los nacidos tras las murallas de la ciudad son los ciudadanos pero al otro lado de los muros la ley no existe. La policía HOLD junto a los HOLY (grupo de elite de Alter) se encargan de capturar Alter nativos dándoles dos opciones, ser apresados o unirse a HOLY. ¿está realmente HOLY luchando por el bien o ocultan alguna oscura intención?