La historia inicia con el Dr. Akamashi, presentado como un científico que anteriormente había sido empleado en el gobierno, ejecutando un golpe de estado en el reino de Forland. Con su último aliento el rey moribundo envía a su hija Alita a buscar al príncipe Kaito, quien se encuentra en una misión diplomática con su escolta militar en el extranjero.

Ella huye del castillo y llega a un bosque en la frontera del país. Mientras corre la princesa cae de un risco y aterriza sobre Falis, una mal afamada mujer cazarrecompenzas. Debido a su experiencia cercana a la muerte la cual da lugar a una comunicación espiritual, las almas de Alita y Falis se intercambian. Después de que Falis se encarga de la bestia guardiana del bosque, Alita le suplica a la cazarecompensas que proteja al reino de Forland, ofreciéndose a si misma, en cuerpo y alma como garantía. Falis acepta.