La humanidad vive dominada por los demonios que reinan sobre la Tierra.
El líder de los demonios utiliza cada cierto tiempo a jóvenes chicas para fertilizarlas. Rufu y Jinn son dos hijos de una mujer medio humana medio demonio que fueron separados en el momento de su nacimiento. Como consecuencia de su mestizaje.
Rufu es situado como príncipe demonio donde aprende a sacar partido a sus poderes psíquicos. Jinn, con apariencia de humano, permanece junto a su madre.
Cuando cumplen 15 años, los hermanos sufren un cambio traumático, por un lado Rufu pierde sus rasgos demoníacos y es expulsado de palacio, Jinn, tras sufrir la perdida de su madre a manos de demonios desarrollará sus poderes y odio hacia los demonios.
Ambos hermanos emprenden una lucha por separado con un objetivo común: Derrotar al rey de los demonios